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      兩周狂拋5258億美債!外資逃離美國債市,美聯儲將“為國接盤”?

      時間:2021-03-23 17:38:00  來源:愛股網  作者:www.gionakpil.com

      自2月以來,美國國債收益率一路狂飆猛進,10年期美債收益率一度漲破關鍵水平,至1.75%,創14個月新高。這個情況令投資者感到惶恐不安,他們擔憂美債收益率持續攀升帶來的不僅僅是經濟復蘇,還有通貨膨脹。

        連號稱金融界的喬布斯——全球最大對沖基金“橋水基金”創始人達利歐也頻頻發出警告,先是撰文指責美國舉債無節制,現在投資者去買美債很愚蠢;后又要求美聯儲采取行動,繼續做美債接盤俠……

        
       

        
      投資美元資產不明智!達利歐美聯儲自己買美債吧

        3月20日,達利歐在中國發展高層論壇上對外表示,美國將大舉發債為即將落地的1.9萬億美元經濟援助計劃籌集資金,這將惡化美債供過于求的局面,繼續推動美債收益率走高。同時,他也認為美聯儲需要擴大美債購買的力度,但此舉也會加速美元貶值。

        據統計,2020年美國美債總量增加了4.55萬億美元,約為上年的3倍;而作為美債最大接盤俠的美聯儲,去年增持美債2.37萬億美元,承擔了美國新增債務的50%,剩下的50%則由各國央行、海內外投資者等承擔。

        此前花旗預計,為了完成這項1.9萬億美元大規模的經濟紓困法案,美國財政部每個月至少需要發行3000億美元美債;但目前美聯儲每個月僅購買約1200億美元美債和抵押貸款支持債券,這意味著剩下的美債需要市場自行消化。

        然而,投資者對于美債的悲觀情緒也是居高不下。上周美聯儲無視美債收益率飆漲,拒絕采取收益率曲線控制和扭轉操作,并宣布不延長SLR。這也讓美債收益率一度突破1.75%水平,美股、黃金、原油不幸成為“受害者”紛紛跳水,3月18日,WTI原油期貨與布倫特原油期貨價格雙雙大跌約9%,創去年10月以來的最大單日跌幅。

        
       

        3月15日,達利歐還撰文稱,現在投資任何美元計價資產已經是“愚蠢”的行為了,建議投資者建立非債務和非美元資產的“多元化”投資組合。結合上述達利歐的表態,他已經傳遞一個信號:除了美聯儲,大家沒必要去做美債接盤俠。

        
      逃離美國債市!投資者兩周狂拋美債5258億

        需要一提的是,在會上達利歐還補充道,美債不僅沒人想買,而且在美聯儲繼續淡化美債收益率的影響下還可能遭到大家拋售。

        據荷蘭國際集團(ING)的資深利率策略師布維(Antoine Bouvet)預計,10年期美債收益率可能年內突破2%的整數關口。業界聲音指出,美國國債數字已經超過28萬億美元了,且該數字還不斷膨脹,在此情況下,“美國是無法承受10年期美債收益率超過2%。”

        
       

        警惕的投資者們也開始大規模撤離,根據美聯儲公布的數據,在截至3月10日的一周,一級交易商的美國國債持有量減少了161億美元,延續了前一周647億美元的減持勢頭,兩周共減持808億美元(約合5258億元人民幣),持有量已降至2018年10月以來的最低水平。

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