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      新股青云科技787316行業分析

      時間:2021-03-04 14:14:51  來源:愛股網  作者:www.gionakpil.com

        青云科技--申購代碼為:787316, 申購價格:63.70元,申購上限2000股。

        公司簡介

        公司是一家具有廣義云計算服務能力的平臺級混合云ICT廠商和服務商,以軟件定義為核心,致力于為企業用戶提供自主可控、中立可靠、性能卓越、靈活開放的云計算產品與服務。公司堅持自主創新,自主研發完整的云計算技術體系,基于統一的底層技術和架構,為客戶提供使用體驗高度一致的各類云產品和云服務,以充分滿足客戶對于私有云、公有云和混合云的部署需求,并可根據客戶業務特點、場景需求,構建靈活、敏捷、高效的綜合性云計算解決方案。公司的主要競爭對手為華為云、新華三、阿里云、深信服、優刻得、卓易信息、微軟、亞馬遜、VMware等。公司的前五大客戶為佳電(上海)管理有限公司、北京偉仕云安科技有限公司、山東同方中力工業技術有限公司、某省交通集團、北京可利邦信息技術有限公司、北京安奇創新網絡技術有限公司。公司所屬證監會行業分類為信息傳輸、軟件與信息技術服務業,行業平均市盈率為 96.37x。

        行業分析

        1、私有云市場情況

        在全球市場中,目前沒有全球的市場規模統計。但私有云憑借其在數據安全、網絡穩定、自主可控等方面的優勢,受到全球大型企業和政府機構的歡迎。

        隨著全社會對隱私問題的重視程度不斷提高,越來越多的大型組織選擇私有云作為其業務和數據遷移上云的主要途徑,私有云迎來快速發展機遇。

        根據 RightScale 2019 年云計算狀態調查,2019 年主要私有云產品滲透率相較 2018 年進一步提升。

        在中國市場中,隨著中國云計算技術的逐漸成熟和理念的不斷推廣,越來越多的大型企事業單位認識到云計算模式的優越性,逐步將底層 IT 基礎設施遷移上云,而數據安全性、私密性較強的私有云成為大型企事業單位上云的重要選項。

        在大型組織上云需求的驅動下,私有云市場快速成長。根據信通院數據統計,2019 年中國私有云市場規模為 645 億元,預計 2023 年將達到 1,447 億元,2019~2023 年復合增長率達 22%。

        從私有云市場結構來看,軟件和服務占比穩步提升。根據信通院數據統計,2018年國內私有云硬件市場規模為 371 億元,占比 70.6%,較 2017 年下降 0.5%;2018 年國內私有云軟件市場規模為 83 億元,占比 15.8%,較 2017 年上升 0.2%;2018 年國內私有云服務市場規模為 71 億元,占比 13.6%,較 2017 年上升 0.3%。

        目前整體私有云市場規模較大,但實際上市場參與者的技術水平參差不齊,整體技術水平仍有待提升。

        已經應用私有云的企業中,40.6%的企業認為運維系統功能不完備是目前應用私有云存在的主要問題,比 2016 年上升了 5.2%,云服務商所提供的運維系統仍然有較大的優化空間;其次,28.5%的企業表示私有云基礎功能不夠完備,無法滿足部分實際需求;另外,資源調配能力及效率、互操作性、安全性以及可用性等也是私有云服務商未來需要著力提升的方向。

        私有云市場的參與者技術體系多樣,在虛擬化的范圍、功能的完備性、管理運維系統的完善程度、是否支持 PaaS 服務、是否可拓展至混合云等方面,具有很大差別。

        Wikibon 在 2015 年,提出了“真私有云”(Ture Private Cloud)概念,其與傳統的“私有云”的區別在于整合產品各方面的完整性,包括價格、敏捷性和服務廣度等性能特征。“真私有云”正成為一個獨特的市場領域,主要來自超融合基礎設施、軟件定義存儲等產品。

        Wikibon 認為“真私有云”立足于超融合系統,這些系統高度自動化,并作為本地計算、存儲和網絡資源池加以管理,而這些資源已經過優化,將基礎設施作為單一的管理實體整合起來。

        目前超融合系統作為創新的 IT 架構,能夠有效降低數據中心基礎設施復雜程度,受到政府、金融、教育、制造、電信等行業客戶的廣泛青睞;軟件定義存儲具有易于擴展、便于管理、成本低廉、靈活度高、可快速集成等優勢,也受到大型企業和政府機構客戶的認可,加速替代傳統企業級存儲產品。

        2、公有云市場情況

        全球公有云市場在政策扶持、技術升級等多種因素驅動下持續高速增長。根據Gartner數據統計,2019年全球公有云市場規模為1,883億美元,預計2023年可達到3,597億美元,2019-2023 年復合增長率約為 18%。

        從全球公有云結構來看,IaaS 是增速最快的細分市場,SaaS 是占比最大的細分市場。

        根據 Gartner 數據統計,IaaS 市場 2019 年規模為 439 億美元,占公有云市場規模比例約為 23%,預計將繼續保持高速增長,2023 年市場規模將達 971 億美元,2019-2023年復合增長率約為 22%。

        PaaS 市場主要面向軟件開發者,相比 IaaS 和 SaaS 客戶群體較小,2019 年規模為 349 億美元,占公有云市場規模比例約為 19%,預計 2023 年市場規模將達到 749 億美元,2019-2023 年復合增長率約為 21%。

        SaaS 市場作為最為成熟的云計算層級,滲透率已達較高水平,增速相對較低,2019 年規模為 1,095 億美元,占公有云市場規模為 58%,預計 2023 年市場規模將達到 1,877 億美元,2019-2023 年復合增長率約為 14%。

        國內公有云市場起步較晚,但伴隨著我國互聯網產業騰飛,市場規模迅速擴大。根據信通院數據統計,2019 年我國公有云市場規模為 689 億元,預計 2023 年將達到 2,307億元,2019~2023 年復合增長率為 35%。

        從市場結構來看,我國公有云市場與全球市場存在顯著差異。IaaS 為規模最大、增速最快的細分市場,帶動公有云整體市場高速發展,2019 年市場規模為 453 億元,在總體市場中占比為 66%;SaaS 市場也是我國公有云市場的重要組成部分,2019 年市場規模為 195 億元,在總體市場中占比為 28%;PaaS 發展相對滯后,2019 年市場規模僅為 42 億元,在總體市場中占比為 6%。

        3、混合云市場情況

        混合云由于兼顧了公有云和私有云兩者優勢,便于企業更為靈活地調度 IT 資源,受到全球企業廣泛歡迎。根據 RightScale 調查數據顯示,84%的受訪企業采用了多云戰略,其中,采用混合云的企業比例由 2018 年的 51%提高到 2019 年的 58%。

        相較全球市場,中國混合云市場尚處于發展初期,采用混合云的企業比例較低。根據信通院調查數據,2016 年我國采用混合云的企業在所有企業中占比為 5.3%,2019 年已達 9.8%,上升 4.5%;2016 年我國采用混合云的企業在全部上云企業中的占比為 11.8%,2019 年已達 14.8%,上升 3%。

        目前中國企業采用混合云的首要原因是減少基礎設施投資。在企業應用混合云原因的調查(2018 年)中,因減少基礎設施投資而選擇混合云的企業占比最高,達到 54.7%。

        企業通過將并發量較大的應用遷移到混合云中的公有云上,來滿足峰值處理需求,同時減少相應基礎設施的投資。其次,44.2%的企業因資源拓展速度快而應用了混合云。此外,企業應用混合云的原因還包括:增加平臺可靠性(22.5%)、提高平臺安全性(25.6%)和同業內已有典型應用案例(24.0%)等。

        財務狀況

        2018-2020年,公司營業收入分別為2.82億元、3.77億元、4.29億元,復合增長率為23.34%;凈利潤分別為-14945.85萬元、-19096.65萬元、-16490.29萬元,復合增長率為5.04%。2018-2020年公司毛利率分別為11.01%、12.51%、10.76%。

        結論

        發行人公司是A股首家混合云上市公司,但是無論是公有云還是私有云,世界上站著阿里、騰訊和華為等等超級巨頭,公司很難直面巨頭競爭,作為虧損型上市公司,何時盈利?將來還能盈利嗎?結合營收和市場情緒給予70億左右市值,無風不建議關注。

        

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